2025-07-26 星期六

基金周评:10月股基业绩亮眼 基金仓位降至一年最低

来源:环球网 编辑:颜学辉

中国网财经11月5日讯 时光匆匆,2016年只剩下了两个月,公募基金业绩排名战又到了冲刺阶段。10月份上证指数表现尚佳,月涨幅超3%,基金平均收益也小幅上涨,10月份股票型基金整体表现最佳。

据深圳特区报报道,10月各类型基金涨跌各半,股票型基金当月平均涨幅为2.12%,成为市场上表现最佳的基金类型。月度跌幅最大的商品基金平均下跌2.26%。混合型基金月度平均收益率为0.95%、债券型基金为0.47%;QDII基金则平均下跌0.18%。

受累于年初股市连续熔断,今年来偏股型基金整体收益依然为负,但近六成主动偏股型基金跑赢大盘。

据证券时报报道,截至10月31日,今年以来上证综指涨幅为-11.58%,沪深300涨幅为-9.76%。受累于A股调整,股票型基金平均收益在所有类型基金中垫底,为-7.68%,混合型基金次之,同期平均收益为-2.90%;债基赚取了难能可贵的正收益,同期平均收益达到2.28%,避风港效应凸显。

A股持续震荡、偏股基金依然在为年初股市巨震期间的巨亏还债,直接导致今年偏股型基金遭遇净赎回,而新基金发行也持续遇冷。

据金融投资报报道,截止9月末1497只主动管理的权益类基金的平均份额为11.26亿份,而在今年年初,1215只同类基金的平均份额为14.81亿,经过三个季度的调整,主动管理的权益类基金几乎整体遭遇了约24%的净赎回,其中不乏今年以来业绩表现较优秀的基金,显示了资金较为浓厚的谨慎情绪。

另据羊城晚报报道,自去年8月起,偏股型基金发行一落千丈,至今已有13个月挣扎在泥沼之中。以占比较高的混合型基金为例,按月平均计算,截至今年8月底,13个月间单只新基金的平均首募额仅为5.63亿元。而在去年7月,当月的单只基金平均首募额高达84.75亿元。

发行遇冷是一方面,公募基金看不清后市也是发行数量、规模双双下降的原因,临近年尾,公募基金操作更显谨慎。

据第一财经日报报道,从刚刚过去的三季度来看,虽然大盘上涨2.56%推动了基金权益类持仓市值的增长,但截至三季度末,基金股票仓位降至了最近四个季度末的新低。据统计,按照银河证券的基金分类,截至9月末,1173只标准股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置混合型基金的股票仓位分别为86.88%、81.89%和49.18%,整体仓位66.99%,不仅低于二季度末的69.24%,也低于一季度末68.04%和去年四季度67.64%的整体仓位。

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